Vezna — подготовка за първи разговор

Отметките са лична подготовка, не проверка или одобрение на данни.

[За обсъждане] Дейност и обем документи: Описание на дейността, дружествата и приблизителния брой документи на месец.
[За обсъждане] Сметки и канали за продажби: Списък на банките, платежните системи и каналите за продажби — без пароли или номера на сметки тук.
[За обсъждане] Хора и отговорности: Лице за контакт, хората с нужда от достъп и кой одобрява свързването на източниците.
[За обсъждане] Приключени и отворени периоди: Последният приключен период и въпросите, които още чакат отговор.
[За обсъждане] Предаване на архива: Кой осигурява документите, справките и потвържденията от сегашния счетоводител.
[За обсъждане] Обхват и въпроси: Въпросите за обслужването, цената, отговорностите и възможното сравнение на приключен месец.

Не е нужно всичко да е готово, за да запазите разговор.
Нови компании: https://cal.com/iliev-ai/vezna-discovery-call
Съществуващи клиенти с покана: https://app.vezna.ai/
Насоки: https://vezna.ai/bg/guides/accounting-onboarding/#prepare-call